Natal no Rancho Cachoeira! Atrás de cada porta há uma surpresa muito especial para seus cavalos do mundo das cachoeiras! Um passeio de trenó de inverno leva Isabella - a bela égua andaluza Buttercup - seu doce potro Cream e a cadela montanhesa Bernese Lucy até a vizinha Floresta Lelawala. Lá - Isabella dá feno - vegetais e outras guloseimas aos grandes e pequenos animais da floresta - antes do grande banquete. Biscoitos de aveia e maçã - feitos segundo receita da professora de equitação Muriel - são os preferidos dos cavalos. Quando estão com frio - Isabella coloca a manta do cavalo sobre eles. Curiosidade: as etiquetas da árvore de Natal foram feitas pela irmã mais nova de Zoe.